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基金市场周报:传媒、计算机等行业领涨 大中华及亚太股票 QDII 平均收益领先

 传媒、计算机等行业领涨 大中华及亚太股票 QDII 平均收益领先

——基金市场周报(2024.2.19-2.23)

来源:上海证券基金评价研究中心  作者:分析师 池云飞

本期(2024.2.19-2.23)上证指数上涨 4.85%,深证指数上涨2.82%。申万一级行业全部上涨,其中传媒行业涨幅最大。海外权益市场重要指数多数上涨,国际黄金价格上涨。本期各类型基金指数全部上涨。主动投资股票基金指数上涨 3.50%,主动投资混合基金指数上涨3.04%,主动投资债券基金指数上涨 0.37%,;QDII 基金收益率平均数上涨 3.42%。

图 1、基金指数近一年收益率走势图 1、基金指数近一年收益率走势图 2、各类型基金本期收益率(%)图 2、各类型基金本期收益率(%)

权益类:传媒、计算机等行业领涨

本期申万一级行业多数上涨,其中传媒和计算机板块涨幅最大,分别环比上涨 13.39%和 11.59%。从最近 12 周申万一级行业综合表现来看,煤炭行业本期排名和之前排名都比较靠前,近 12 周综合排名第 1。银行行业本期排名和之前排名比较靠前,近 12 周综合排名第 2。

图 3、近 12 周申万一级行业表现图 3、近 12 周申万一级行业表现图 4、最近 3 年申万传媒指数-动态 PE图 4、最近 3 年申万传媒指数-动态 PE图 5、最近 3 年申万煤炭指数-动态 PE图 5、最近 3 年申万煤炭指数-动态 PE

权益类基金方面,本期重传媒、计算机等行业的基金表现较优。

表 1、收益率较高的代表性主动投资股票基金表 1、收益率较高的代表性主动投资股票基金表 2、收益率较高的代表性指数型股票基金表 2、收益率较高的代表性指数型股票基金表 3、收益率较高的代表性主动投资混合基金表 3、收益率较高的代表性主动投资混合基金

固收类:本期信用债基金平均收益率领先

本期债市代表指全部上涨。中证国债上涨 0.43%,中证全债上涨 0.36%,中证企业债上涨 0.27%,;中证转债上涨2.11%。

从投资方向上看,本期信用债基金和利率债基金平均收益率分别为 0.65%和 0.35%,可转债基金平均收益率为 2.91%。从今年收益综合来看,利率债基金业绩表现较好,平均累计收益率为 0.97%。

表 4、各类别债券型基金本期及今年以来收益表现表 4、各类别债券型基金本期及今年以来收益表现表 5、收益率较高的代表性主动投资债券基金表 5、收益率较高的代表性主动投资债券基金

QDII 类:大中华及亚太股票 QDII 平均收益领先

本期各类 QDII 基金多数上涨。大中华及亚太股票 QDII 本期上涨 5.63%,排名第 1。美国股票 QDII 本期上涨 2.10%,排名第 2。油气及资源类 QDII 本期上涨 1.07%,排名第 3。房地产类 QDII 本期上涨 0.24%,排名第 4。海外债 QDII 本期上涨0.01%,排名第 5。黄金主题类 QDII 本期下跌 0.18%,排名最后。今年全年来看,美国股票 QDII 收益最好,收益为 4.76%,排名第 1。

表 6、各类别 QDII 基金本期及今年以来收益表现表 6、各类别 QDII 基金本期及今年以来收益表现表 7、收益率较高的代表性 QDII 基金表 7、收益率较高的代表性 QDII 基金

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